による債券バイヤー
2020年11月09日午前8時（米国東部時間
オリジナルURL https://www.bondbuyer.com/news/bond-buyer-announces-2020-deal-of-the-year-finalists
ボンド・バイヤーは月曜日、毎年恒例の「ディール・オブ・ザ・イヤー」の受賞者を発表した。
ボンド・バイヤーは2年連続で10部門の受賞者を決定しました。すべての受賞者は、12月16日に開催されるバーチャル・イベントで発表される全米ディール・オブ・ザ・イヤー賞の最終候補者でもある。
「ボンド・バイヤー編集長のマイク・スカルチリ氏は、「今年のラインナップは、この市場が構成するコミュニティや公共目的の全領域を反映している。「表彰された案件は、全国の自治体のインフラと生活の質を向上させるプロジェクトにおいて、この業界が発揮する創造性と機知を例証するものです。全米の発行体が前例のない難題に直面している2020年、こうした資質はさらに重要性を増している。"
ボンド・バイヤーの編集委員会は、エントリー案件の審査にあたり、創造性、困難な条件下で複雑な取引をまとめる能力、他の資金調達のモデルとなる能力、案件の資金が使用された公共目的など、さまざまな要素を考慮した。
今年で10年目を迎える「ディール・オブ・ザ・イヤー」イベントでは、公共金融業界の先駆的な女性に贈られるフレダ・ジョンソン賞の授与も行われる。今年で6回目となる同賞は、公共部門と民間部門の2人のパブリック・ファイナンスの専門家を表彰する。2020年の受賞者は、カリフォルニア州財務長官のフィオナ・マとコゼン・オコナーのスザンヌ・メイズである。
2020年のディール・オブ・ザ・イヤー受賞者は以下の通り：
中西部地区
バッキーアイ・タバコ和解金融公社が実施したタバコ和解資産担保借換債の$55.3億円の募集は、中西部地域の勝者である。2020年最大の案件であるだけでなく、間違いなく最も複雑な案件でもあり、この借り換えは近い将来に予想されるデフォルトを回避し、2055年満期の$38億円はハイ・イールド市場で最も活発に取引されている債券の一つである。
南西部
ダラス市とフォートワース市、およびDFW国際空港による$20億4,500万ドルの共同歳入借換債の販売は、南西部における勝者である。DFW国際空港は、16日間に3回に分けて借り換えを行い、COVID-19の大流行中に債券を発行した最初の主要空港となり、他の主要空港に市場を開いた。
東北地方
北東部では、ニューヨーク州電力公社（Power Authority of the State of New York）による12.3億円の非課税および課税歳入債の発行が勝者となった。この案件には、電力公社初のグリーンボンド$791.6百万円が含まれており、公共電力グリーンボンドとしては史上最大の取引となった。
極西地域
カリフォルニア州住宅地域開発局のために発行されたカリフォルニア州医療施設金融公社の$5億円は、極西部の勝者である。これは、$20億ドルの "No Place Like Home "プログラムの第一回目の発行であり、ホームレス住宅インフラへの投資を目的に創設された、高所得住宅への課税を直接担保とする地方自治体市場初の大型債券プログラムである。
南東部
南東部地域の勝者は、フロリダ州タンパ市が発行した$3億6280万ドルの上下水道システム歳入債および借換歳入債である。この起債は、パンデミック（世界的大流行）が始まって以来、フロリダ州で完了した最大の起債であり、額面ベースでは南東部における今年最大の上下水道資金調達であった。
医療財政
ヘルスケアの勝者は、$11.6億のボン・セクール・マーシー・ヘルス・ファイナンスで、パンデミックの中、非営利医療システムの資本市場再開の道を開くのに貢献した。この取引に関与した他の発行体には、オハイオ州アレン郡、サウスカロライナ州雇用経済開発局、バージニア州中小企業融資局などが含まれる。
エス/グリーン・ファイナンス
ESG/グリーン・ファイナンス部門は、フォード財団による10億円の課税社会債発行が受賞した。この取引は、米国の非営利財団が課税社債市場で初めて社会債券を発行したものであり、他の数多くの非営利財団が追随するきっかけとなった。
官民パートナーシップによる資金調達
P3の勝者は、ネブラスカ州のリンカーン・サウス・ベルトウェイ・プロジェクトに対する$2億3680万アリゾナ州産業開発局の融資である。この世界初の交通プロジェクトは、革新的な請負業者主導のビルド・ファイナンスの仕組みを利用し、導管発行者であるネブラスカ運輸省の歴史上最大の単一契約プロジェクトを実現した。
小規模発行体融資
アイダホ州の3つの郡とワイオミング州の1つの郡の連合体であるアイダウィ固形廃棄物地区が、$2,236万ドルの非課税および課税歳入債券を発行した。これは、アイダホ州初のこのタイプの融資であり、他州の郡がアイダホ州の郡と共同でプロジェクトを推進する初めてのケースである。
革新的金融
コネティカット・グリーン・バンクが発行した$1,680万ドルの「グリーン・リバティー債」が、今年の革新的資金調達賞の受賞者となった。1940年代のシリーズE戦時国債に倣ったこの新しいサブカテゴリーのグリーンボンドは、最大$1,000の額面で販売され、一般市民や個人投資家にとって利用しやすいものとなっている。
