Por: The Bond Buyer
09 de noviembre de 2020, 8:00 a.m. EST
URL ORIGINAL: https://www.bondbuyer.com/news/bond-buyer-announces-2020-deal-of-the-year-finalists
The Bond Buyer anunció el lunes los ganadores de sus premios anuales "Deal of the Year" (Operación del año), que suponen el decimonoveno año en que reconoce los logros sobresalientes en las finanzas municipales.
Por segundo año consecutivo, The Bond Buyer ha nombrado ganadores en 10 categorías: cinco premios en nuestras áreas regionales de cobertura, junto con cinco en categorías adicionales. Todos los galardonados son también finalistas para el premio nacional "Deal of the Year", que se anunciará en un evento virtual que se celebrará el 16 de diciembre.
"La lista de este año refleja la amplia gama de comunidades y fines públicos que abarca este mercado", declaró Mike Scarchilli, redactor jefe de The Bond Buyer. "Las operaciones premiadas ejemplifican la creatividad y el ingenio que este sector pone al servicio de proyectos que mejoran las infraestructuras y la calidad de vida en los municipios del país. Estas cualidades adquieren una importancia adicional aquí en 2020, ya que los emisores de todo el país se enfrentan a retos sin precedentes."
El consejo editorial de Bond Buyer tuvo en cuenta una serie de factores a la hora de juzgar las candidaturas, entre ellos: la creatividad, la capacidad de llevar a cabo una transacción compleja en condiciones difíciles, la capacidad de servir de modelo para otras financiaciones y el fin público al que se destinaron los ingresos de la operación.
Por décimo año consecutivo, el evento "Deal of the Year" incluirá también la entrega del Premio Freda Johnson a las mujeres pioneras de las finanzas públicas. Este año es el sexto en que la organización distingue a dos profesionales de las finanzas públicas, una del sector público y otra del privado. Las galardonadas en 2020 son Fiona Ma, Tesorera de California, y Suzanne Mayes, de Cozen O'Connor.
Estos son los ganadores del premio "Acuerdo del Año 2020":
REGIÓN MEDIOOESTE
La oferta de $5.530 millones de bonos de refinanciación respaldados por activos de la Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority es la ganadora en la región del Medio Oeste. Además de ser la mayor operación de 2020 y posiblemente también la más compleja, la refinanciación evitó un impago previsto a corto plazo, y el vencimiento de $3.800 millones en 2055 es uno de los bonos más negociados en el mercado de alto rendimiento.
REGIÓN SUROESTE
La venta de bonos de refinanciación de ingresos conjuntos por valor de 1.045 millones de euros de las ciudades de Dallas y Fort Worth y el aeropuerto internacional de DFW es la ganadora en el suroeste. Al salir al mercado con tres refinanciaciones separadas en un periodo de 16 días, DFW se convirtió en el primer gran aeropuerto en emitir bonos durante la pandemia COVID-19, abriendo el mercado a otros grandes aeropuertos.
REGIÓN NORESTE
En el noreste, la ganadora es la Autoridad de Energía del Estado de Nueva York, con una emisión de bonos exentos de impuestos y gravables por valor de 1.230 millones de euros. La operación incluía $791,6 millones de bonos verdes, la primera emisión de este tipo de la autoridad, lo que representa la mayor transacción pública de bonos verdes de todos los tiempos.
REGIÓN DEL EXTREMO OESTE
La emisión de $500 millones de la Autoridad de Financiación de Instalaciones Sanitarias de California en beneficio del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California es la ganadora en el Lejano Oeste. Se trata de la emisión inaugural del programa "No Place Like Home" (Ningún lugar como el hogar), dotado con $2.000 millones, el primer gran programa de emisión de obligaciones del mercado municipal creado para invertir en infraestructuras de vivienda para personas sin hogar y garantizado directamente por los impuestos sobre las residencias de altos ingresos.
REGIÓN SUDESTE
La ganadora en la región del sudeste es la ciudad de Tampa (Florida), que emitió bonos de ingresos y reembolso de ingresos por valor de $362,8 millones de euros para sistemas de agua y aguas residuales. En el momento de la venta, se trataba de la mayor venta de bonos realizada en Florida desde el inicio de la pandemia, y fue la mayor financiación de agua y aguas residuales del sureste del año por importe nominal.
FINANCIACIÓN DE LA ATENCIÓN SANITARIA
La financiación de Bon Secours Mercy Health, por valor de 1.160 millones de euros, fue la ganadora en el sector de la sanidad y contribuyó a allanar el camino para la reapertura de los mercados de capitales para los sistemas sanitarios sin ánimo de lucro en medio de la pandemia. Otros emisores que participaron en la operación fueron el Condado de Allen (Ohio), la Autoridad de Desarrollo Económico y Laboral de Carolina del Sur y la Autoridad de Financiación de Pequeñas Empresas de Virginia.
ESG/FINANCIACIÓN VERDE
La emisión de bonos sociales imponibles por valor de 1.400 millones de euros de la Fundación Ford es la ganadora en la categoría de financiación verde/ESG. La operación representó la primera oferta de bonos sociales realizada por una fundación sin ánimo de lucro estadounidense en el mercado de bonos corporativos imponibles y abrió el camino para que otras muchas fundaciones sin ánimo de lucro siguieran su ejemplo.
FINANCIACIÓN DE LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
El ganador P3 es la financiación de $236,8 millones de la Autoridad de Desarrollo Industrial de Arizona para el proyecto Lincoln South Beltway de Nebraska. Este proyecto de transporte, pionero en su género, utiliza una innovadora estructura de financiación de la construcción dirigida por el contratista y ha sido el mayor proyecto de un solo contrato en la historia del Departamento de Transporte de Nebraska.
FINANCIACIÓN DE PEQUEÑOS EMISORES
El Pequeño Emisor galardonado es el recién creado Distrito de Residuos Sólidos de Idawy, una unión de tres condados de Idaho y uno de Wyoming, por su emisión de $22,36 millones de bonos de ingresos exentos de impuestos y gravables. Se trata de la primera financiación de este tipo en Idaho y es la primera vez que un condado de otro estado se une a condados de Idaho para llevar a cabo un proyecto conjunto.
FINANCIACIÓN INNOVADORA
La emisión de $16,8 millones de "Bonos verdes de la libertad" del Connecticut Green Bank es la ganadora de Financiación Innovadora de este año. Siguiendo el modelo de los Bonos de Guerra de la Serie E de la década de 1940, esta nueva subcategoría de bonos verdes se vende en denominaciones máximas de $1.000, lo que los hace accesibles a los ciudadanos de a pie y a los inversores minoristas.
