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亚利桑那州工业发展局(Arizona Industrial Development Authority,简称 "工业发展局")成员应邀出席了亚利桑那州是家新闻发布会。

2024 年 4 月 11 日星期四
上午 10:00 - 11:00

1028 E Pierce St
亚利桑那州凤凰城 85006

虽然出席此次活动的管理局成员可能达到法定人数,但他们不会参与公共机构的任何审议、决策或其他法律行动。

债券买手》杂志公布 2020 年度交易入围名单

作者:The Bond Buyer债券购买者
美国东部时间 2020 年 11 月 09 日上午 8:00

ORIGINAL URL: https://www.bondbuyer.com/news/bond-buyer-announces-2020-deal-of-the-year-finalists


 

债券买手》(The Bond Buyer)周一公布了年度 "年度交易奖"(Deal of the Year)的获奖者名单,这是该杂志第 19 次表彰市政金融领域的杰出成就。

连续第二年,《债券买手》评选出了10个类别的获奖者:5个在我们的地区覆盖范围内,5个在其他类别中。所有获奖者还将入围全国年度交易奖的决赛,该奖项将在 12 月 16 日举行的虚拟活动中揭晓。

"债券买手》杂志主编迈克-斯卡奇利(Mike Scarchilli)说:"今年的获奖名单反映了债券市场所涵盖的各种社区和公共目的。"获此殊荣的交易充分体现了该行业在推进基础设施建设和提高全国城市生活质量的项目中发挥的创造力和智慧。这些品质在 2020 年显得更加重要,因为全国各地的发行人都面临着前所未有的挑战。

债券买手》编辑委员会在评选时考虑了一系列因素,包括:创造力、在充满挑战的条件下完成复杂交易的能力、为其他融资树立典范的能力以及交易收益的公共用途。

第十年,"年度交易 "活动还将包括颁发弗里达-约翰逊(Freda Johnson)公共财政开拓女性奖。今年是该组织第六次为两名公共财政专业人士颁奖,其中一名来自公共部门,另一名来自私营部门。2020 年的获奖者是加州财务主管 Fiona Ma 和 Cozen O'Connor 的 Suzanne Mayes。

以下是 2020 年度交易奖得主:

中西部地区

巴基烟草结算融资局发行的 $55.3 亿烟草结算资产支持再融资债券是中西部地区的赢家。这不仅是 2020 年最大的一笔交易,也可以说是最复杂的一笔交易,再融资避免了预期的短期违约,2055 年到期的 $38 亿美元债券是高收益市场上交易最活跃的债券之一。

西南地区

达拉斯市和沃斯堡市与 DFW 国际机场联合出售的 10.45 亿美元收益再融资债券是西南地区的赢家。在 16 天的时间里,达拉斯和沃斯堡两市及德菲国际机场分别进行了三次再融资,成为 COVID-19 大流行期间第一个发行债券的主要机场,为其他主要机场打开了市场。

东北地区

在美国东北部,纽约州电力局以 12.3 亿美元的价格发行了免税和应税收入债券。该交易包括 $7.916 亿美元的绿色债券,这是该电力局首次发行此类债券,也是有史以来最大的公共电力绿色债券交易。

远西地区

加州卫生设施融资局为加州住房和社区发展部发行的 $5 亿美元债券是远西地区的赢家。这是 $20 亿美元 "没有地方像家 "计划的首次发行,该计划是市政市场首个大型债券计划,旨在投资无家可归者住房基础设施,并直接以高收入住宅的税收作为担保。

东南地区

东南地区的赢家是佛罗里达州坦帕市发行的 $3.628 亿美元的供水和污水处理系统收入和退款收入债券。在销售时,这是佛罗里达州自大流行病开始以来完成的最大一笔债券销售,也是今年东南部地区按面值计算的最大一笔供水和污水处理融资。

医疗融资

医疗保健领域的获奖项目是价值 11.6 亿美元的 Bon Secours Mercy Health 融资项目,该项目为非营利性医疗保健系统在大流行病期间重新开放资本市场铺平了道路。参与交易的其他发行人包括俄亥俄州艾伦县、南卡罗来纳州就业经济发展局和弗吉尼亚州小企业融资局。

环境/绿色融资

福特基金会发行的 10 亿美元应税社会债券是 ESG/绿色融资类别的优胜者。该交易是美国非营利基金会在应税公司债券市场上首次发行社会债券,并为其他众多非营利基金会的效仿开辟了道路。

公私伙伴关系融资

P3 项目的优胜者是亚利桑那州工业发展局为内布拉斯加州林肯南环高速公路项目提供的 $2.368 亿美元融资。该项目采用了创新的承包商主导建设融资结构,是内布拉斯加州交通部历史上最大的单个合同项目。

小发行人融资

获得小型发行人奖的是最近成立的 Idawy 固体废物处理区,该区由爱达荷州的三个县和怀俄明州的一个县联合组成,发行了 $2236 万美元的免税和应税收入债券。这是爱达荷州首次进行此类融资,也是其他州的县首次与爱达荷州的县联合开展一个联合项目。

创新融资

康涅狄格州绿色银行发行的 $1680 万美元的 "绿色自由债券 "是今年的创新融资奖得主。以 20 世纪 40 年代的 E 系列战争债券为蓝本,这一新的绿色债券子类别以 $1,000 的最大面值出售,使普通市民和散户投资者也能购买。

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